中國常州, 2023年9月13日 — EZGO Technologies Ltd. (納斯達克股票代碼: EZGO) (「EZGO」或「本公司」),中國領先的短途運輸解決方案提供商,今天宣佈與若干機構投資者完成先前宣佈的登記直接發售,購買和出售8,498,125股普通股,以及相關認股權證(如下文進一步描述),每股普通股加相關認股權證的合併購買價為1.13美元。 每股普通股隨附一份每股行使價為1.13美元的普通認股權證,可購買一股普通股,以及四份每股行使價為1.13美元的交換認股權證,每份可購買一股普通股。 普通認股權證和交換認股權證的期限均為三年。 除了普通認股權證和交換認股權證中通常提供的無償行使權利之外,交換認股權證還提供另一種權利,即通過無償行使以收取如果全部以現金行使本應可收到的普通股總數。
本公司總收入約為960萬美元,作為對價,本公司發行了總共8,498,125股普通股、可購買最多8,498,125股普通股的普通認股權證以及可購買最多33,992,500股普通股的交換認股權證。
Aegis Capital Corp.擔任獨家配售代理。
該登記直接發售是根據之前向美國證券交易委員會(「SEC」)提交並於2022年11月30日獲SEC宣佈生效的表格F-3(No. 333-263315)上的有效註冊聲明進行的。 描述發售條款的最終招股說明補充文件和相關招股說明書已提交SEC並登載於SEC網站http://www.sec.gov。 最終招股說明補充文件的電子副本和相關招股說明書可通過聯繫Aegis Capital Corp.獲得,聯繫信息:Syndicate Department, 1345 Avenue of the Americas, 27th floor, 紐約 10105,電子郵件syndicate@aegiscap.com,或致電(212) 813-1010。
未經任何此類州或司法管轄區的證券法登記或資格認定,本新聞稿不應構成在任何此類州或司法管轄區出售或招攬購買這些證券的要約。
關於EZGO Technologies Ltd.
EZGO利用物聯網(IoT)產品和服務平台以及三個電動自行車品牌「EZGO」和「Cenbird」, EZGO已建立了一種以生產和銷售兩輪和三輪電動車、鋰電池為中心,並輔以電動自行車充電樁業務的商業模式。 欲瞭解更多信息,請訪問EZGO的網站www.ezgotech.com.cn。 投資者可以訪問EZGO網站的「投資者關係」部分 www.ezgotech.com.cn/Investor。
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