上海,中國,2023年9月19日 – 尼歐公司(NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO)(「尼歐」或「公司」),高端智能電動汽車市場的先驅和領先企業,今天宣佈定價發行總本金額為5億美元的2029年到期的可轉換優先票據(「2029票據」)和總本金額為5億美元的2030年到期的可轉換優先票據(「2030票據」,與2029票據合稱「票據」)(「票據發售」)。根據1933年證券法(經修訂,「證券法」)的豁免登記規定,票據已經向合理地相信為機構投資者的人士發售。此外,公司授予票據發售的最初購買人在票據發售之日(含該日)起30天內的期權,可按面值再購買最多7,500萬美元本金額的2029票據和最多7,500萬美元本金額的2030票據。
發行後,票據將為尼歐的優先無擔保債務。2029票據的年利率為3.875%,每年4月15日和10月15日支付半年息,自2024年4月15日開始。2030票據的年利率為4.625%,每年4月15日和10月15日支付半年息,自2024年4月15日開始。2029票據將於2029年10月15日到期,2030票據將於2030年10月15日到期,除非在到期日之前按照其條款提前購回、贖回或轉換。
持有人可以在相關到期日前的第二個預定交易日收盤前隨時將票據轉換。轉換後,公司將向轉換持有人支付或交付現金、公司的美國存託股(「ADS」,目前每股代表公司1股A類普通股)或現金與ADS的組合,由公司選擇。在轉售限制終止日(將在票據條款中定義)之後並根據適用的程序和要求,通過轉換票據獲得ADS的持有人可以將這些ADS交回公司的ADS託管銀行,以在香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)或新加坡證券交易所有限公司(「SGX-ST」)進行A類普通股交易。
2029票據的初始轉換價為每1,000美元本金額89.9685股ADS(相當於約每股ADS11.12美元的初始轉換價,較2023年9月19日公司ADS收盤價8.55美元溢價約30%)。2030票據的初始轉換價為每1,000美元本金額89.9685股ADS(相當於約每股ADS11.12美元的初始轉換價,較2023年9月19日公司ADS收盤價8.55美元溢價約30%)。每系列票據的相關轉換價在發生某些事件時將進行調整。
如果相關系列原發行票據本金總額的10%以下尚未兌換,公司可以用現金贖回全部而非部分2029票據和/或2030票據。此外,如果稅法發生某些變更,公司可以贖回全部而非部分2029票據和/或2030票據。在2027年10月22日(2029票據)和2028年10月22日(2030票據)之後,公司可以在符合某些條件的情況下,用現金贖回全部或部分相關系列票據。任何贖回只能在相關到期日前第20個預定交易日之前進行。
票據持有人可以要求公司在2027年10月15日(2029票據)或2028年10月15日(2030票據)以100%的本金額加截至(不包括)相關贖回日的應計未付利息的贖回價,用現金贖回其持有的全部或部分票據。如果發生基本變更,票據持有人有權在符合某些條件的情況下要求公司購回其持有的任何票據。
公司計劃將部分票據發售所得款項淨額用於按照下文所述購回和註銷部分現有債務證券,其餘主要用於進一步加強其資產負債表狀況以及一般公司用途。
公司預計將本次票據發售部分所得款項淨額用於通過初始購買人之一或其關聯方與票據發售定價同時在單獨的私下協商的交易中,購買並註銷約2.56億美元本金額的公司未償還的2026年到期0.00%可轉換優先票據(「2026票據」)和約2.44億美元本金額的公司未償還的2027年到期0.50%可轉換優先票據(「2027票據」,與2026票據合稱「現有票據」),以現金交換(每項交易稱為「購回交易」,合稱「購回交易」)。每項購回交易的條款已與每位現有票據持有人單獨協商。
公司預計相關債務證券的持有人和潛在購買者可能採用可轉換套利策略對沖其風險。相關債務證券的任何持有人和/或票據的潛在投資者的任何此類活動都可能影響ADS和A類普通股的市場價格和/或此類債務證券的交易價格。
票據、可交付的ADS(如有)及其所代表的A類普通股尚未且不會根據《證券法》或其他地方的證券法登記。除非依據證券法下的豁免登記規定出售予合理地相信為機構投資者的人士,否則不得出售。
公司預計將於2023年9月22日左右完成票據發售和購回交易,前提是符合慣例的交割條件。
本新聞稿不構成任何證券的出售或購買要約,也不得在此類出售屬於非法的任何州或司法管轄區進行任何證券出售。
本新聞稿包含有關待定的票據發售和購回交易的信息,不能保證票據發售和/或購回交易將完成。 票據發售與購回交易的完成無關。購回交易的完成將以票據發售的完成為前提。
關於尼歐公司
尼歐公司是高端智能電動汽車市場的先驅和領先企業。尼歐成立於2014年11月,其使命是塑造歡樂的生活方式。尼歐旨在從智能電動汽車開始建立一個社區,與用戶分享歡樂並共同成長。尼歐設計、開發、共同製造並銷售高端智能電動汽車,在下一代技術的自動駕駛、數字化技術、電動動力系統和電池方面推動創新。尼歐通過其持續的技術突破和創新來區分自己,例如其行業領先的電池交換技術、電池租賃服務(BaaS)以及其專有的自動駕駛技術和自動駕駛服務(ADaaS)。尼歐的產品組合包括ES8,一款六座智能電動旗艦SUV,ES7(或EL7),一款中大型五座智能電動SUV,ES6,一款五座全能智能電動SUV,EC7,一款五座智能電動旗艦轎跑SUV,EC6,一款五座智能電動轎跑SUV,ET7,一款智能電動旗艦轎車,ET5,一款中型五座智能電動轎車,以及D1,公司的智能電動轎車。