新加坡,2023年9月18日–戴維斯大宗商品有限公司(「本公司」或「戴維斯大宗商品」),一家專門從事糖、大米和油脂產品貿易的農產品貿易公司,今天宣佈其首次公開發行(「發行」)的1,087,500股普通股,公開發行價為每股普通股4.00美元。普通股已獲批准在納斯達克資本市場上市,預計將於2023年9月19日開始在納斯達克資本市場交易,股票代碼為「DTCK」。
本公司預計將從發行中獲得總共4,350,000美元的發行收益,扣除承銷商折扣和其他相關開支前。此外,本公司授予承銷商額外購買最多163,125股普通股的權利,行使期為45天,按公開發行價扣除承銷商折扣後的價格行使。預計發行將在2023年9月21日左右完成,前提是滿足慣常的交割條件。
發行所得款項將用於(i)業務擴張,包括加強市場地位、擴大產品種類、戰略性收購和投資、合資企業以及投資設備和技術;(ii)償還銀行借款及相關利息開支;以及(iii)營運資金和一般公司事務。
發行採用確定承諾的方式進行。Univest Securities, LLC(「Univest」)擔任發行的獨家賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任本公司的美國法律顧問,Ortoli Rosenstadt LLP擔任Univest有關發行的美國法律顧問。
與發行相關的F-1表格註冊聲明已提交美國證券交易委員會(「SEC」)(文件編號:333-270427),並於2023年9月18日獲SEC宣佈生效。發行僅通過招股說明書的形式進行,該招股說明書構成註冊聲明的一部分。有關發行的招股說明書副本可向Univest索取,郵寄地址:紐約州紐約市洛克菲勒廣場75號1838室,電子郵件地址:info@univest.us,或致電+1 (212)-343-8888。此外,有關發行的招股說明書副本也可以通過SEC網站獲取:www.sec.gov。
在投資之前,您應閱讀本公司向SEC提交或將提交的招股說明書及其他文件,以瞭解有關本公司和發行的更多信息。本新聞稿不構成出售或招攬購買本公司任何證券的要約或招攬,如果在任何州或司法管轄區內進行該等要約、招攬或出售在未根據該州或司法管轄區的證券法註冊或符合資格前將屬於非法。
關於戴維斯大宗商品有限公司
戴維斯大宗商品有限公司總部位於新加坡,是一家專門在亞洲、非洲和中東等各個市場從事糖、大米和油脂產品貿易的農產品貿易公司。本公司通過兩個主要品牌Maxwill和Taffy營銷和分銷大宗商品,並在新加坡獨家分銷Lin品牌。本公司還為其大宗商品客戶提供配套和輔助服務,例如倉儲處理和儲存以及物流服務。截至2022年12月31日的財政年度,本公司利用已建立的全球第三方大宗商品供應商和物流服務提供商網絡,將糖、大米和油脂產品分銷至20多個國家的客戶。欲瞭解更多信息,請訪問本公司網站:ir.daviscl.com。
前瞻性聲明
本公告中的某些聲明屬前瞻性聲明,包括但不限於本公司擬議的發行。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於本公司目前對可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和融資需求的未來事件的預期和預測,包括預期發行將成功完成。投資者可以在本招股說明書中找到(但不是全部)這些聲明,這些聲明使用「大約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預計」、「估計」、「項目」、「意圖」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達方式。除非法律要求,否則在發生後續事件或情況變化,或其預期發生變化時,本公司沒有義務更新或修訂公開的任何前瞻性聲明。雖然本公司認為這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的,但本公司提醒投資者,實際結果可能與預期結果有重大差異,並鼓勵投資者審閱本公司向SEC提交的註冊聲明和其他文件中的其他可能影響其未來業績的因素。
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戴維斯大宗商品有限公司
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昇華投資者關係有限責任公司
肖婷
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